საზღვაო საფარის ბაზარი აზიაში

აზია გლობალური საზღვაო საფარის ბაზრის დიდ ნაწილს შეადგენს გემთმშენებლობის ინდუსტრიის იაპონიაში, სამხრეთ კორეასა და ჩინეთში კონცენტრაციის გამო.

აზიის ქვეყნებში საზღვაო საფარის ბაზარზე დომინირებს ისეთი ცნობილი გემთმშენებლობის მძლავრი კომპანიები, როგორიცაა იაპონია, სამხრეთ კორეა, სინგაპური და ჩინეთი. ბოლო 15 წლის განმავლობაში, ინდოეთში, ვიეტნამსა და ფილიპინებში გემთმშენებლობის ინდუსტრიის ზრდამ მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები შეუქმნა საზღვაო საფარის მწარმოებლებს. ამ სტატიაში Coatings World წარმოგიდგენთ აზიაში საზღვაო საფარის ბაზრის მიმოხილვას.

საზღვაო საფარის ბაზრის მიმოხილვა აზიის რეგიონში

2023 წლის ბოლოსთვის 3,100 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების საზღვაო საფარის ბაზარი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საღებავებისა და საფარის ინდუსტრიის მნიშვნელოვან ქვესეგმენტად ჩამოყალიბდა.

აზია გლობალური საზღვაო საფარის ბაზრის დიდ ნაწილს შეადგენს გემთმშენებლობის ინდუსტრიის იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში კონცენტრაციის გამო.
და ჩინეთი. ახალი გემები საზღვაო საფარის მთლიანი ბაზრის 40-45%-ს შეადგენენ. შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება საზღვაო საფარის მთლიანი ბაზრის დაახლოებით 50-52%-ს შეადგენს, ხოლო გასართობი ნავები/იახტები ბაზრის 3-4%-ს შეადგენენ.

როგორც წინა აბზაცში აღვნიშნეთ, აზია გლობალური საზღვაო საფარის ინდუსტრიის ეპიცენტრია. ბაზრის წილის უმეტესი ნაწილის წილით, რეგიონში გემთმშენებლობის უკვე არსებული ძლიერი კომპანიები და ახალი კონკურენტები გაჩნდნენ.

შორეული აღმოსავლეთის რეგიონი, მათ შორის ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია და სინგაპური, საზღვაო საფარის ინდუსტრიის წამყვანი ტერიტორიაა. ამ ქვეყნებს აქვთ ძლიერი გემთმშენებლობის ინდუსტრიები და მნიშვნელოვანი საზღვაო ვაჭრობა, რაც საზღვაო საფარის მნიშვნელოვან მოთხოვნას განაპირობებს. მოსალოდნელია, რომ ამ ქვეყნებში საზღვაო საფარის მოთხოვნა მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში სტაბილური ზრდის ტემპს დააფიქსირებს.

ბოლო თორმეტი თვის განმავლობაში (2023 წლის ივლისი - 2024 წლის ივნისი) ახალი გემების საფარის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჩინეთიდან და სამხრეთ კორეიდან მოთხოვნის აღდგენის გამო. გემების შეკეთების საფარის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ნაწილობრივ გემების მიერ CO2-ის გამონაბოლქვის შემცირების გაზრდილი მოთხოვნილების გამო, რათა შეესაბამებოდეს საზღვაო საწვავის რეგულაციებს.

აზიის დომინირება გემთმშენებლობაში და შესაბამისად, საზღვაო საფარის წარმოებაშიც ათწლეულების განმავლობაში განხორციელდა. იაპონია გლობალური გემთმშენებლობის ძალად 1960-იან წლებში იქცა, სამხრეთ კორეა 1980-იან წლებში და ჩინეთი 1990-იან წლებში.

ამჟამად იაპონიიდან, სამხრეთ კორეიდან და ჩინეთიდან გამავალი იარდები ოთხი ძირითადი ბაზრის სეგმენტიდან თითოეულში უდიდესი მოთამაშეები არიან: ტანკერები, ნაყარი ტვირთამწეები, კონტეინერმზიდები და ოფშორული გემები, როგორიცაა მცურავი წარმოებისა და შენახვის პლატფორმები და თხევადი ბუნებრივი აირის რეგაზიფიკაციის გემები.
ტრადიციულად, იაპონია და სამხრეთ კორეა ჩინეთთან შედარებით უმაღლეს ტექნოლოგიებსა და საიმედოობას სთავაზობდნენ. თუმცა, გემთმშენებლობის ინდუსტრიაში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების ჩადების შემდეგ, ჩინეთი ამჟამად უკეთეს გემებს აწარმოებს უფრო რთულ სეგმენტებში, როგორიცაა ულტრადიციული კონტეინერმზიდი გემები 12,000-14,000 20 ფუტის ეკვივალენტური ერთეულით (TEU).

საზღვაო საფარის წამყვანი მწარმოებლები

საზღვაო საფარის ბაზარი საკმაოდ კონსოლიდირებულია, სადაც წამყვანი მოთამაშეები, როგორიცაა Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint და Sherwin-Williams, ბაზრის საერთო წილის 90%-ზე მეტს იკავებენ.

2023 წელს საზღვაო ბიზნესიდან 11,853 მილიონი ნორვეგიული კრონის (1.13 მილიარდი აშშ დოლარი) მთლიანი გაყიდვებით, Jotun საზღვაო საფარის უმსხვილეს გლობალურ მწარმოებელთა შორისაა. კომპანიის საზღვაო საფარის თითქმის 48% 2023 წელს აზიის სამ ძირითად ქვეყანაში - იაპონიაში, სამხრეთ კორეასა და ჩინეთში - გაიყიდა.

2023 წელს საზღვაო საფარის ბიზნესიდან გლობალური გაყიდვებით, რომელიც 1,482 მილიონ ევროს შეადგენდა, AkzoNobel საზღვაო საფარის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი და მიმწოდებელია.

AkzoNobel-ის მენეჯმენტმა 2023 წლის ყოველწლიურ ანგარიშში აღნიშნა: „ჩვენი საზღვაო საფარის ბიზნესის უწყვეტი აღდგენა ასევე აღსანიშნავი იყო ძლიერი ბრენდის შეთავაზების, ტექნიკური ექსპერტიზისა და მდგრადობაზე ფოკუსირების წყალობით. ამასობაში, ჩვენ აღვადგინეთ ჩვენი ყოფნა აზიის ახლად აშენებულ საზღვაო ბაზარზე, ფოკუსირებით ტექნიკურ გემებზე, სადაც ჩვენი მაღალი ხარისხის Intersleek სისტემები უზრუნველყოფს ნამდვილ დიფერენციაციას. Intersleek არის ბიოციდისგან თავისუფალი ნაგვის გამოყოფის გადაწყვეტა, რომელიც უზრუნველყოფს საწვავის და ემისიების დაზოგვას მფლობელებისა და ოპერატორებისთვის და ხელს უწყობს ინდუსტრიის დეკარბონიზაციის ამბიციების მხარდაჭერას.“

„ჩუგკოუ პეინტსმა“ საზღვაო საფარის პროდუქტებიდან 101,323 მილიონი იენის (710 მილიონი აშშ დოლარი) გაყიდვების შესახებ განაცხადა.

ახალი მოთხოვნის მამოძრავებელი ქვეყნები

აზიის საზღვაო საფარის ბაზარი, სადაც აქამდე იაპონია, სამხრეთ კორეა და ჩინეთი დომინირებდნენ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რიგ ქვეყნებში და ინდოეთში სტაბილურ მოთხოვნას განიცდის. საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ამ ქვეყნებიდან ზოგიერთი გემთმშენებლობისა და შეკეთების მსხვილ ცენტრად გადაიქცევა.

კერძოდ, ვიეტნამი, მალაიზია, ფილიპინები, ინდონეზია და ინდოეთი, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ საზღვაო საფარის ინდუსტრიის ზრდაში მომდევნო წლებში.

მაგალითად, ვიეტნამის მთავრობამ ვიეტნამის საზღვაო ინდუსტრია პრიორიტეტულ სექტორად გამოაცხადა და ის აზიაში ერთ-ერთ უდიდეს გემთმშენებლობისა და გემთშეკეთების ცენტრად გადაქცევის გზაზეა. საზღვაო საფარის მოთხოვნა როგორც შიდა, ასევე უცხოური საზღვაო ფლოტებისთვის, რომლებიც ვიეტნამში მშრალ დოკშია განთავსებული, მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზრდება.

„ჩვენ გავაფართოვეთ ჩვენი საქმიანობა ვიეტნამში და საზღვაო საფარიც დავნერგეთ“, - განაცხადა Nippon Paint Vietnam-ის გენერალურმა დირექტორმა, ეე სუნ ჰიანმა, რომელმაც 2023 წელს ვიეტნამში საწარმოო ბაზა დააარსა. „საზღვაო სექტორში ზრდის გაგრძელება ქვეყანაში ყველა ძირითადი გემთმშენებლობისა და სარემონტო ცენტრის გაფართოებას იწვევს. ჩრდილოეთით ექვსი დიდი ეზოა, სამხრეთში - იგივე რაოდენობის და ვიეტნამის ცენტრალურ ნაწილში ორი. ჩვენი კვლევა მიუთითებს, რომ დაახლოებით 4000 გემს დასჭირდება საფარი, მათ შორის ახლად აშენებულ და არსებულ ტონაჟიან გემებს“.
საზღვაო საფარის მოთხოვნის გაზრდის მარეგულირებელი და გარემო ფაქტორები
მოსალოდნელია, რომ მარეგულირებელი და გარემო ფაქტორები მომავალ წლებში საზღვაო საფარის ინდუსტრიის მოთხოვნასა და პრემიუმ კლასიფიკაციას გაზრდის.

საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მონაცემებით, საზღვაო ტრანსპორტის ინდუსტრია ამჟამად პასუხისმგებელია მსოფლიოში ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის 3%-ზე. ამის საწინააღმდეგოდ, მთავრობები, საერთაშორისო მარეგულირებლები და ფართო საზოგადოება ინდუსტრიას მოუწოდებენ, გამოასწოროს თავისი საქმიანობა.

IMO-მ შემოიღო კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს და ამცირებს ჰაერსა და ზღვაში გამონაბოლქვს. 2023 წლის იანვრიდან 5000 ტონაზე მეტი წონის ყველა გემი შეფასდება IMO-ს ნახშირბადის ინტენსივობის ინდიკატორის (CII) მიხედვით, რომელიც იყენებს სტანდარტიზებულ მეთოდებს გემების ემისიების გამოსათვლელად.

კორპუსის საფარი გადაზიდვების კომპანიებისა და გემების მწარმოებლებისთვის საწვავის ხარჯებისა და ემისიების შემცირების მთავარ ფოკუსად იქცა. სუფთა კორპუსი მინიმუმამდე ამცირებს წინააღმდეგობას, გამორიცხავს სიჩქარის დაკარგვას და ამით ინარჩუნებს საწვავს და ამცირებს ემისიებს. საწვავის ხარჯები, როგორც წესი, ოპერაციული ხარჯების 50-დან 60%-მდე შეადგენს. IMO-ს GloFouling Project-მა 2022 წელს განაცხადა, რომ მფლობელებს შეეძლოთ გემის კორპუსისა და პროპელერის პროაქტიული გაწმენდის გამოყენებით ხუთი წლის განმავლობაში 6.5 მილიონი აშშ დოლარის დაზოგვა თითოეული გემის საწვავის ხარჯებზე.